1.      FRANCISCO NUIBO, Cavaleria Rusticana: Siciliana 

2.      JOSE MOJICA, Snow Maiden:  Cavatina 

3.      NINA KOSHETZ, Etude (Chopin) 

4.      JOHN McCORMACK AND LUCREZIA BORI, Night Hymn at Sea 

5.      JOHN McCORMACK AND LUCREZIA BORI, Still is the Night 

6.      JOHN McCORMACK, She Rested by the Broken Brook 

7.      JOHN McCORMACK, God Gave Me Flowers 

8.      TITO SCHIPA, Suzannne:  Comme un Petit Oiseau 

9.      LAURITZ MELCHIOR, Into the Night 

10.  JUSSI BJORLING, Ich Moechte Schweben 

11.  JOHN CHARLES THOMAS, Der Ton 

12.  JOHN CHARLES THOMAS, Ruhe, Mein Seele (Strauss) 

13.  GERALDINE FARRAR, Serenade (Strauss) 

14.  EZIO PINZA, Remember Me  (OTA) 

15.  EZIO PINZA, Remember Me  (OTA) 

16.  EZIO PINZA, Serenata (Tosti) (OTA) 

17.  EZIO PINZA, Faust:  Le Veau D’or  (OTA) 

18.  EZIO PINZA, Magic Flute :  Within These Holy Portals (OTA) 

19. LAURITZ MELCHIOR, Torna A Surrento (OTA)